看到，日益激增的電力需求引發(fā)市場波動。AI只是全球電力需求日益增長的因素之一。其他帶來電力需求增長的因素還包括：全球收入增長、產(chǎn)業(yè)鏈回流、工業(yè)擴張及建筑制冷。長遠來看，對核能和其他低碳、即用即取能源來源的需求可能會增加。貝萊德關(guān)注發(fā)電、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、以及電器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資機遇，看好B體育官網(wǎng) B體育網(wǎng)址公用事業(yè)及電力生產(chǎn)商相關(guān)板塊，并將深挖供應鏈上的細分機會。

　　在美國，AI將成為新增電力需求的核心驅(qū)動力，預計其總電力需求規(guī)模龐大且仍在不斷增長。2024年四季度企業(yè)財報顯示，促進AI建設(shè)的大型科技公司仍將堅持對AI的資本支出，即使是在DeepSeek的消息傳出后。部分公司甚至在去年的基礎(chǔ)上增加資本支出，Meta、亞馬遜、微軟和Alphabet今年預計將在AI資本支出上投資近3200億美元，較2024年增長約40%。AI建設(shè)也有望推動其他地區(qū)的電力需求，許多政府正加入到美國公司建設(shè)AI的行列中，上周在巴黎宣布的5000億美元的美國“星際之門”(Stargate)項目和歐盟2000億歐元的AI投資就是有力證明。

　　然而，AI只是全球電力需求日益增長的因素之一。其他帶來電力需求增長的因素還包括：全球收入增長、產(chǎn)業(yè)鏈回流、工業(yè)擴張及建筑制冷。極端高溫天氣正推動空調(diào)的使用，尤其是在空調(diào)尚未普及的新興市場。建筑、車輛的電氣化正在擴大，盡管各地區(qū)的程度不一。電力需求不斷激增，但其供應有限，最終會遏制電力需求上漲的勢頭，增加通脹壓力。因此，貝萊德認為有必要加大對股票、基礎(chǔ)設(shè)施和通脹掛鉤債券的配置，以對沖通脹帶來的影響。

　　此外，評估哪種類型的電力能滿足日益激增的電力需求是關(guān)鍵所在。能源轉(zhuǎn)型方面的巨額投資或?qū)⑦M一步增長。促進AI建設(shè)的公司更青睞持續(xù)不間斷、經(jīng)濟高效、即時可用且低碳的電力供應，但這并非易事。這可能會推動美國對天然氣和可再生能源的需求。但貝萊德認為，傳統(tǒng)能源仍將發(fā)揮重要作用，因為政策制定者在追求低碳目標的同時，也在尋找負擔得起的可靠電力。

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