近日，深圳市發(fā)展和改革委員會印發(fā)的《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》引發(fā)市場對虛擬電廠概念新一輪的追捧熱潮。 文件圍繞4個維度提出12條具體措施推動虛擬電廠加快發(fā)展，提出到2025年，源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展取得顯著成效，建成具備100萬千瓦級可調(diào)能力的虛擬電廠，逐步形成年度最大負荷5%左右的穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力； 產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，智能有序充電技術成為主流模式，孵化培育一批國內(nèi)領先的負荷聚合商和核心零部件研發(fā)制造商。

　　據(jù)了解，虛擬電廠本質(zhì)上是將分布式能源、可控負荷、儲能裝置等聚合成一個參與電網(wǎng)需求響應、負荷調(diào)控、輔助服務等業(yè)務的虛擬集中式電廠。隨著電力體制改革的深化，虛擬電廠已成為電力供需平衡調(diào)整的重要手段，將在電力系統(tǒng)各側(cè)發(fā)揮重要作用。

　　A股市場上，已有一批企業(yè)在虛擬電廠領域有所布局，甚至獲得訂單、取得收入，在政策加持下，它們還將有怎樣的發(fā)展前景？全景為您精選來自上市公司最真實的聲音。（以下內(nèi)容均摘自深交所互動易、上證e互動、上市公司公告等）

　　恒實科技 [300513]：公司在虛擬電廠領域扮演聚合商、技術提供商兩類角色，開展包括：電力市場交易、綜合能源改造、多能互補優(yōu)化運營、技術服務業(yè)務等方向業(yè)務。作為負荷聚合商，公司通過參與電力系統(tǒng)調(diào)B-sport B體育官方網(wǎng)站節(jié)獲取收益；作為綜合能源改造投資商，公司對客戶用能設施設備進行投資改造；作為綜合能源運營商，公司為用電客戶提供用能運營服務，為客戶提供用能優(yōu)化、用能策略設計、碳減排、增值創(chuàng)收服務；作為技術服務商，公司為第三方社會主體提供技術服務，主要開展業(yè)務咨詢、技術咨詢、物聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)、虛擬電廠終端設備供應等方面的業(yè)務。

　　公司虛擬電廠（包括軟件銷售、軟件使用費以及客戶使用公司的交易平臺所提交的傭金）業(yè)務在2023年的收入有多少（金額）？

　　潤建股份 [002929]：公司虛擬電廠數(shù)字調(diào)度平臺于2023年4月首批通過南網(wǎng)科研院并網(wǎng)性能檢測，已具備常態(tài)化參與深圳市本地精準響應以及南方區(qū)域輔助服務市場的能力，當前聚合容量超1GW，接入監(jiān)測點25000+，分別在深圳、廣州、福建、浙江、安徽、重慶等省市落地虛擬電廠平臺建設及運營服務。目前該業(yè)務占公司收入比重較小。

　　協(xié)鑫能科 [002015]：為積極響應國家加快建設新型能源體系的號召，公司在立足于成熟穩(wěn)健增長的清潔能源投資、開發(fā)、運營的基礎上，延伸拓展以售配電、微電網(wǎng)、碳資產(chǎn)管理、虛擬電廠為核心的綜合能源服務，并圍繞“源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展要求，投資光儲充及算力業(yè)務，以新質(zhì)生產(chǎn)力引領能源業(yè)務的高質(zhì)量發(fā)展，并將最終逐步轉(zhuǎn)型為新型電力系統(tǒng)綜合服務商。

　　請介紹下2024年光伏發(fā)電的并網(wǎng)項目，及虛擬電廠規(guī)劃？和控股股東阜陽國資資產(chǎn)注入計劃？

　　珈偉新能 [300317]：公司積極參與虛擬電廠的構建與運營，關注虛擬電廠相關項目機會，如有重大進展，將依法履行信息披露義務。

　　朗新集團 [300682]：公司積極布局虛擬電廠相關業(yè)務，在平臺建設和虛擬電廠運營等多個環(huán)節(jié)有較多的積累。公司的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺聚合了超10GW的分布式光伏、超90萬的充電樁等用戶側(cè)資源，在此基礎上，公司正在開展市場化售電、綠電交易、需求側(cè)響應、光儲充一體化等能源運營業(yè)務，并在浙江、江蘇等多地獲得虛擬電廠相關資質(zhì)。公司認為AI技術和能源服務的結合點眾多，基于平臺內(nèi)大量數(shù)據(jù)進行發(fā)電曲線和負荷曲線的分析、預測，公司成為阿里“通義千問”首批合作伙伴，在市場化交易、需求側(cè)響應等領域率先通過“千問”訓練和孵化電力行業(yè)垂直大模型，促進清潔能源替代，助力新型電力系統(tǒng)發(fā)展和“源網(wǎng)荷儲”智能化變革。

　　三友聯(lián)眾 [300932]：公司產(chǎn)品可以應用于智能電網(wǎng)及虛擬電廠行業(yè)。公司繼電器產(chǎn)品涵蓋通用功率繼電器、磁保持繼電器、汽車繼電器、新能源繼電B體育官網(wǎng) B體育網(wǎng)址器、光伏繼電器、信號繼電器六大類，以及電感產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應用于家用電器、智能電表、工業(yè)控制、智能家居、汽車B-sport B體育官方網(wǎng)站制造、新能源應用及光伏應用等領域。

　　智光電氣 [002169]：公司自研的“綜合能源管理平臺”可為用戶提供包括電能在內(nèi)的多種能源綜合管理，根據(jù)用能數(shù)據(jù)優(yōu)化能源使用方案；同時，公司也開展了分布式能源建設、工商業(yè)儲能等方面業(yè)務。依托前述技術及業(yè)務，公司前瞻性地進行了虛擬電廠業(yè)務布局。

　　國家能源局綜合司發(fā)布關于公開征求《電力市場注冊基本規(guī)則》意見的通知。虛擬電廠、負荷聚合商基本條件：與電網(wǎng)企業(yè)簽訂負荷確認協(xié)議或并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，接入新型電力負荷管理系統(tǒng)或電力調(diào)度自動化系統(tǒng)；具備電力、電量數(shù)據(jù)分時計量與傳輸條件，數(shù)據(jù)準確性與可靠性滿足結算要求；虛擬電廠具備對聚合資源的調(diào)節(jié)或控制能力。請問遠光軟件具備以上基本條件嗎？

　　遠光軟件 [002063]：公司目前并沒有作為虛擬電廠、負荷聚合商獨立開展市場運營的規(guī)劃。公司定位是作為信息化服務提供商面向虛擬電廠、負荷聚合商提供虛擬電廠運營相關的技術產(chǎn)品服務。公司基于對國家政策和能源技術趨勢的理解，2020年開始在原有電力交易以及綜合能源業(yè)務的基礎上啟動虛擬電廠相關業(yè)務的業(yè)務研究和產(chǎn)品研發(fā)工作，目前公司已經(jīng)形成面向電網(wǎng)、發(fā)電以及負荷聚合商等場景的虛擬電廠完整解決方案，研發(fā)了面向虛擬電廠運營商的虛擬電廠管理平臺，并在多個省市開展了試點應用。

　　經(jīng)緯股份 [301390]：公司未來重點發(fā)展綜合能源服務，虛擬電廠是綜合能源服務的主要發(fā)展方向之一。公司儲備了“虛擬電廠需求響應調(diào)控技術”、“面向用戶側(cè)的虛擬電廠需求響應調(diào)控平臺軟件”等相關技術和產(chǎn)品，將持續(xù)關注相關政策和技術，在服務項目的過程中不斷積累優(yōu)勢能力。虛擬電廠商業(yè)模式跟各地電力市場機制有關，尚未形成清晰的商業(yè)模式。

　　請問公司作為國內(nèi)較早拿到美國UL認證和較早進入虛擬電廠的企業(yè)之一，截止目前有無產(chǎn)生實際的美國市場訂單合同和虛擬電廠相關收入？

　　奧特迅 [002227]：公司已簽訂的美國市場訂單合同，正在陸續(xù)交付過程中。2023年公司在深圳區(qū)域的集約式柔性公共充電示范站已參與深圳供電局調(diào)度中心發(fā)起的虛擬電廠響應共15次，已實現(xiàn)營收。

　　軟通動力 [301236]：數(shù)字能源是公司業(yè)務增長戰(zhàn)略的重要組成部分，公司主要面向電力發(fā)、輸、變、配、用數(shù)字化領域，以及包含虛擬電廠、換電站等新能源綜合運營領域，提供發(fā)電數(shù)字化業(yè)務、數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務和綜合能源服務三大業(yè)務服務體系。公司持續(xù)加強國家能源領域某特大型骨干企業(yè)的電網(wǎng)一張圖、量測中心數(shù)據(jù)管理、電纜精益化管理等項目數(shù)字化交付，并與某國有重點骨干發(fā)電集團在智慧電廠、綠算中心、微電網(wǎng)等領域展開全面合作。與遼寧省政府全面開展遼寧省級虛擬電廠、平急兩用充換電站的建設和運營，其中，沈陽換電站旗艦店已建成。此外，公司已與合作伙伴聯(lián)合發(fā)布多個電力行業(yè)開源鴻蒙產(chǎn)品。

　　裕興股份 [300305]：新公司將從三個方面把握發(fā)展機會：一是立足本地積極發(fā)展智能微電網(wǎng)，致力于整合全區(qū)范圍內(nèi)光、儲、充資源，打造常州市鐘樓區(qū)“全場景、全覆蓋、全應用”的智能微電網(wǎng)模式。二是通過協(xié)調(diào)、優(yōu)化和控制各類柔性負荷聚合而成的虛擬電廠，深度參與電力市場和大電網(wǎng)運行，建設區(qū)域級虛擬電廠實現(xiàn)電力現(xiàn)貨交易。三是形成智能微電網(wǎng)方案設計、實施及后期運維全生命周期服務能力，打造“標準化、可復制”的推廣模式。

　　九洲集團 [300040]：虛擬電廠是公司智能配電網(wǎng)和網(wǎng)絡能源業(yè)務的組成部分之一，是未來智能電網(wǎng)和網(wǎng)絡能源未來發(fā)展關鍵技術，公司正在籌建自己的虛擬電廠，將自己現(xiàn)持有和未來持有的分布式電源、儲能系統(tǒng)、可控負荷、智慧供熱、充電網(wǎng)路等源網(wǎng)荷儲聚合和協(xié)調(diào)優(yōu)化，實現(xiàn)作為一個特殊電廠參與電力市場和電網(wǎng)運行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)，但現(xiàn)在虛擬電廠相關政策、技術方案和盈利模式都還處于探索階段。

　　國能日新 [301162]：公司在虛擬電廠領域具備一定的技術儲備。公司通過控股子公司國能日新智慧能源（江蘇）有限公司作為參與虛擬電廠運營業(yè)務的市場主體，截至2023年底，該控股子公司收入體量較小。

　　深南電A [000037]：公司下屬南山熱電廠已于2022年在深圳虛擬電廠管理中心的虛擬電廠管理云平臺備案，截至目前公司虛擬電廠相關事項尚無實質(zhì)性進展。

　　請問貴公司目前在虛擬電廠等方面的項目主要和哪些客戶對接？項目訂單有多少了？

　　鼎信通訊 [603421]：公司研發(fā)的智能電能表、專變終端、智能斷路器、能量路由器、儲能系統(tǒng)等產(chǎn)品，都可應用于虛擬電廠中。隨著國家對清潔能源和新興技術發(fā)展的大力推動，虛擬電廠將成為智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)建設中重要的能源聚合形式。

　　山大地緯 [688579]：公司已在多個網(wǎng)省開展需求響應相關的業(yè)務拓展與系統(tǒng)建設，已經(jīng)取得了良好的業(yè)務進展。同時，公司進一步拓展分布式能源與儲能裝置的接入與應用，此外，公司研發(fā)的客戶側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng)智慧平臺，成功實現(xiàn)了分布式光伏調(diào)峰工作，為公司后續(xù)技術深化升級及業(yè)務發(fā)展積累了豐富經(jīng)驗。上述業(yè)務進展和技術儲備為公司在虛擬電廠相關業(yè)務的發(fā)展提供了堅實的基礎和寶貴的經(jīng)驗。

　　盛幫股份 [301233]：公司生產(chǎn)的電氣類產(chǎn)品主要包括適用于66kV及以下電壓等級的電氣開關柜配套產(chǎn)品和電纜附件，主要功能是利用橡膠絕緣、耐壓、阻燃、密封等特性，實現(xiàn)開關柜內(nèi)部元器件的絕緣、密封，以及開關柜之間的連接。同時公司產(chǎn)品具有定制化的特點，并且橡膠高分子材料可應用于諸多領域，公司產(chǎn)品可應用于虛擬電廠和電力物聯(lián)網(wǎng)等領域。

　　公司目前運行的儲能虛擬電廠有幾個？多少瓦？公司優(yōu)先享用的集團公司70億建設水能項目進展如何？

　　萬里揚 [002434]：公司位于廣東省肇慶市的電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站裝機容量為100MW/200MWh，已投入運營。位于浙江省義烏市的電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站一期裝機容量為100MW/200MWh，已經(jīng)開工建設，預計于2024年年中投運。

　　看到貴司年報關于虛擬電廠的業(yè)務，請問虛擬電廠系統(tǒng)的研發(fā)進展到什么程度？是否已經(jīng)達到能夠落地運行的狀態(tài)？

　　開普云 [688228]：公司把握新型電力系統(tǒng)建設的發(fā)展機遇，深入洞察新能源科技領域發(fā)展機遇，聚焦市場需求，重點針對虛擬電廠運營和電力現(xiàn)貨交易等應用場景，推進虛擬電廠智慧調(diào)控平臺產(chǎn)品研發(fā)和試點推廣，目前公司虛擬電廠產(chǎn)品已高效支撐蘇皖合作區(qū)虛擬電廠示范工程建設，成功接入分布式光伏、可調(diào)節(jié)負荷、儲能、充電樁等多種可調(diào)節(jié)資產(chǎn)；參與安徽省需求側(cè)響應和電網(wǎng)調(diào)峰等業(yè)務；同時，公司虛擬電廠產(chǎn)品還支撐安徽省宣城市全域虛擬電廠和安徽省級虛擬電廠管理平臺建設，創(chuàng)新省市縣三級虛擬電廠建設和運營模式。

　　請問公司目前在正運營的虛擬電廠項目有哪些？在建的項目有哪些？對于虛擬電廠業(yè)務有沒有計劃繼續(xù)擴大規(guī)模？

　　科匯股份 [688681]：“微網(wǎng)式”虛擬電廠是以園區(qū)為依托，將園區(qū)內(nèi)新能源、用戶及配套儲能設備有機結合，通過配套的調(diào)控技術、通信技術對大量散布的分布式資源進行聚合調(diào)控的載體。公司以低壓配電物聯(lián)網(wǎng)技術為依托，開發(fā)出了“光伏+儲能優(yōu)化運行”智慧能源管理系統(tǒng)，智能預測并實時跟蹤負荷與光伏發(fā)電出力的變化，動態(tài)控制儲能裝置的充放電，儲能收益較固定充放電時間的系統(tǒng)提高15%以上，實時監(jiān)視光伏、儲能、智能控制儲能工作狀態(tài)，通過峰谷套利、需量防守、光伏就地消納等套利方式，減少電費支出，實現(xiàn)收益最大化。目前公司已在多個園區(qū)開展試點工作，包括濟南立德、南通佐爾、卓創(chuàng)資訊、寶乘電子等9個園區(qū)的光儲一體化電站運營，2024年公司參與的淄博市虛擬電廠試點項目尚處于方案論證階段。

　　艾羅能源 [688717]：公司積極參與關于光儲系統(tǒng)在虛擬電廠中的理論研究和技術創(chuàng)新。公司研制并實施的兆瓦級分布式光儲互聯(lián)系統(tǒng)成功應用于英國電力調(diào)頻場景。目前已在伯明翰、布里斯托、利茲等地區(qū)累計安裝光伏儲能系統(tǒng)1萬余套，其中接近3,000套戶儲能系統(tǒng)參與電網(wǎng)調(diào)頻應用，形成集群容量約8.6MW的虛擬電廠為英國電網(wǎng)提供調(diào)頻應用。應用于虛擬電廠的儲能系統(tǒng)已帶來收入。

　　芯能科技 [603105]：虛擬電廠本質(zhì)是將分散的源、網(wǎng)、荷、儲等元素進行聚合調(diào)控，對外形成等效電源從而參與電網(wǎng)的運行協(xié)調(diào)和電力市場交易。公司已實施多個的“網(wǎng)荷光儲充智能微網(wǎng)”示范項目是小型分布式虛擬電廠，目前正穩(wěn)定運行中。示范項目基于生產(chǎn)、辦公園區(qū)實施建設，配套分布式光伏電站、儲能系統(tǒng)、充電樁、數(shù)據(jù)采集器、智慧能源管理平臺等軟、硬件設施，可通過實現(xiàn)用電負荷削峰填谷、提高光伏消納比例、電力需求響應等功能獲取相應收益，同時還可以有效緩解電力系統(tǒng)壓力，是一種多方受益的商業(yè)模式。未來隨著該項業(yè)務經(jīng)濟性的增強，公司將努力加大該業(yè)務的開拓力度，實現(xiàn)分布式資源價值的深度挖掘，謀求新的利潤增長點。

　　看了貴司的年報，其中對虛擬電廠的表述比較模糊。請問：1、目前在虛擬電廠已經(jīng)完成的業(yè)績和收入。2、市場同虛擬電廠的競爭對手的優(yōu)勢和劣勢比較。

　　國電南自 [600268]：公司構建形成完整的虛擬電廠整體解決方案，滿足多場景下虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動、負荷聚合商需求側(cè)響應平臺等應用需求，已開展廣東萬博、重慶奉節(jié)、河北邯鄲等虛擬電廠互動響應平臺試點工程的實施和系統(tǒng)試運行工作。公司深耕電力自動化領域，有廣闊的市場基礎和深厚的技術儲備，為拓展虛擬電廠業(yè)務提供了堅實的基礎。