電氣設(shè)備-電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)2024年半年報總結(jié)：新型電力系統(tǒng)穩(wěn)步推進(jìn)，設(shè)備出口打開成長空間-興業(yè)證券[王帥,高元甲]-20240917【18頁】.docx

　　電氣設(shè)備-電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)2024年半年報總結(jié)：新型電力系統(tǒng)穩(wěn)步推進(jìn)，設(shè)備出口打開成長空間-興業(yè)證券[王帥,高元甲]-20240917【18頁】.docx

　　電氣設(shè)備-電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)2024年半年報總結(jié)：新型電力系統(tǒng)穩(wěn)步推進(jìn)，設(shè)備出口打開成長空間-興業(yè)證券[王帥,高元甲]-20240917【18頁】.docx 原文免費試下載

　　【興證電新】電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)2024年一季報總結(jié)：海內(nèi)外需求持續(xù)高漲，行業(yè)穩(wěn)步向上——2024年5月11日

　　【興證電新】電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)2023年半年報總結(jié)：電網(wǎng)建設(shè)加速，行業(yè)穩(wěn)步增長——2023年9月17日

　　l新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下電網(wǎng)投資穩(wěn)步增長。電力是現(xiàn)代社會的基礎(chǔ)需求，電網(wǎng)設(shè)備是電力系統(tǒng)中必不可少的組成部分，政府對電力行業(yè)的投資規(guī)模相對較大，其市場需求受到經(jīng)濟周期的影響較弱，長期來看將充分受益于國家基礎(chǔ)投資而穩(wěn)步增長。今年1-7月，電網(wǎng)工程完成投資2947億元，同比增長19.2%，繼續(xù)維持高增長趨勢。7月受高溫天氣影響，相關(guān)進(jìn)展有所放緩，投資完成額達(dá)407億元，同比下降2.9%。

　　l2024年Q2板塊業(yè)績穩(wěn)健增長，量利漲幅可觀。我們選取電網(wǎng)設(shè)備具備代表性的29家標(biāo)的公司列入統(tǒng)計，受益于電網(wǎng)投資水平提升，2024年H1板塊樣本企業(yè)合計實現(xiàn)營收1556.96億元，同比上升8.39%；實現(xiàn)歸母凈利潤114.04億元，同比上升7.09%。2024年Q2實現(xiàn)營收895.50億元，同比增長7.73%；實現(xiàn)歸母凈利潤73.08億元，同比上升2.96%，行業(yè)整體穩(wěn)健增長的勢頭保持不變

　　分析師：王帥高元甲分環(huán)節(jié)橫向?qū)Ρ葋砜矗斪冸娫O(shè)備、配用電設(shè)備及出口環(huán)節(jié)營收及利潤增速居前。2024年上半年，國網(wǎng)投資依舊集中在特高壓相關(guān)的主網(wǎng)側(cè)，同時新能源裝機增長帶動變壓器需求快速上升，國內(nèi)輸變電設(shè)備增速顯著。此

　　l投資建議：（1）電改背景下電網(wǎng)智能化加快實施，看好電網(wǎng)智能調(diào)度以及通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)。建議關(guān)注國電南瑞、東方電子、國網(wǎng)信通、澤宇智能。（2）主網(wǎng)環(huán)節(jié)特高壓建設(shè)有望延續(xù)，柔直技術(shù)大規(guī)模落地，推薦許繼電氣、平高電氣、中國西電、思源電氣，建議關(guān)注國電南瑞。（3）在全球電網(wǎng)投資穩(wěn)步增長及我國電網(wǎng)設(shè)備競爭力日益提高的背景下，看好相關(guān)出口產(chǎn)業(yè)鏈公司，推薦明陽電氣、思源電氣、望變電氣，建議關(guān)注金盤科技、海興電力、三星醫(yī)療。

　　l風(fēng)險提示：政策效果不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、原材料價格持續(xù)上行、宏觀經(jīng)濟波動。

　　圖38、2024年H1電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)實現(xiàn)歸母凈利潤43.55億元 -14-

　　圖39、2024年Q2電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)實現(xiàn)歸母凈利潤31.94億元 -14-

　　圖40、2024年H1電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額-2.74億元 -14-

　　圖41、2024年Q2電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額7.33億元 -14-

　　新型電力系統(tǒng)下電網(wǎng)投資穩(wěn)步增長。電力是現(xiàn)代社會的基礎(chǔ)需求，電網(wǎng)設(shè)備是電力系統(tǒng)中必不可少的組成部分，政府對電力行業(yè)的投資規(guī)模相對較大，其市場需求受到經(jīng)濟周期的影響較弱，長期來看將充分受益于國家基礎(chǔ)投資而穩(wěn)步增長。今年1-7月，電網(wǎng)工程完成投資2947億元，同比增長19.2%，繼續(xù)維持高增長趨勢。7月受高溫天氣影響，相關(guān)進(jìn)展有所放緩，投資完成額達(dá)407億元，同比下降2.9%。

　　電網(wǎng)工程：投資完成額（億元、左軸）同比（右軸）電源工程：投資完成額：水電（億元、左軸）電源工程投資合計完成額同比增速（右軸）

　　資料來源：國家能源局，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理資料來源：國家能源局，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理

　　今年以來電網(wǎng)設(shè)備跑贏大盤。截至9月10日，今年上證綜指下跌7.36%，電力設(shè)備指數(shù)下跌18.60%，電網(wǎng)設(shè)備指數(shù)下跌5.18％，跑贏電力設(shè)備行業(yè)及上證指數(shù)。

　　電網(wǎng)建設(shè)景氣度依舊，關(guān)注國網(wǎng)重點投資方向。當(dāng)前，在國、南網(wǎng)每年投資額達(dá)上千億元的背景下，電網(wǎng)各細(xì)分方向的建設(shè)節(jié)奏成為需要把握的重點。不可控的新能源大量并網(wǎng)、用戶側(cè)日趨復(fù)雜的負(fù)荷結(jié)構(gòu)等問題，這必然帶動特高壓、電網(wǎng)智能化、需求側(cè)及負(fù)荷側(cè)響應(yīng)等一系列投資，這也是今年電網(wǎng)板塊主要關(guān)注的方向。

　　我們以業(yè)務(wù)相關(guān)性及環(huán)節(jié)公司規(guī)模為標(biāo)準(zhǔn)，選取申萬分類下電網(wǎng)設(shè)備板塊具備代表性的29家標(biāo)的公司并列入統(tǒng)計，分為輸變電設(shè)備、配用電設(shè)備、線纜及部件、電網(wǎng)自動化和出口五個板塊，其中出口板塊公司與前四類設(shè)備公司有所重復(fù)，具體如下：

　　輸變電設(shè)備（7家）：思源電氣、中國西電、金盤科技、平高電氣、華明裝備、明陽電氣、望變電氣；

　　配用電設(shè)備（6家）：三星醫(yī)療、良信股份、萬控智造、海興電力、炬華科技、科林電氣；

　　線家）：東方電纜、漢纜股份、遠(yuǎn)東股份、萬馬股份、神馬電力、起帆電纜、金杯電工、寶勝股份、華通線家）：國電南瑞、許繼電氣、南網(wǎng)科技、東方電子、四方股份、國電南自、澤宇智能；

　　出口板塊（6家）：海興電力、三星醫(yī)療、金盤科技、思源電氣、華通線纜、神馬電力。

　　2024年Q2電網(wǎng)設(shè)備板塊業(yè)績穩(wěn)健增長。受益于電網(wǎng)投資水平提升，2024年H1板塊樣本企業(yè)合計實現(xiàn)營收1556.96億元，同比上升8.39%；實現(xiàn)歸母凈利潤114.04億元，同比上升7.09%。2024年Q2實現(xiàn)營收895.50億元，同比增長7.73%；實現(xiàn)歸母凈利潤73.08億元，同比上升2.96%，行業(yè)整體穩(wěn)健增長的勢頭保持不變。

　　季節(jié)性因素影響，現(xiàn)金流情況Q2環(huán)比改善、同比穩(wěn)定。2024年H1電網(wǎng)設(shè)備板塊合計實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額-14.25億元，受季節(jié)性因素影響較大，同比去年基本保持穩(wěn)定。分季度來看，2024年Q2電網(wǎng)設(shè)備板塊實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額38.00億元，環(huán)比有所改善，同比略有下降。

　　板塊整體盈利能力保持平穩(wěn)。相較于2023年全年，2024年H1板塊毛利率及凈利率保持穩(wěn)定，2024年H1板塊毛利率達(dá)19.41%，凈利率達(dá)7.66%。從季度數(shù)據(jù)來看，2024年Q2板塊企業(yè)平均毛利率環(huán)比改善顯著，增長至20.20%，凈利率同步上升至8.60%。

　　分環(huán)節(jié)橫向?qū)Ρ葋砜?，輸變電設(shè)備、配用電設(shè)備及出口環(huán)節(jié)營收及利潤增速居前。

　　2024年上半年，國網(wǎng)投資依舊集中在特高壓相關(guān)的主網(wǎng)側(cè)，同時新能源裝機增長帶動變壓器需求快速上升，國內(nèi)輸變電設(shè)備增速顯著。此外電表等出口依舊保持較高景氣度，同時也帶動相關(guān)配用電設(shè)備企業(yè)業(yè)績快速增長。盈利能力方面，隨著出口占比提升，上半年出口板塊盈利能力提升顯著。由于銅等原材料價格波動，線纜及部件環(huán)節(jié)受影響最大，毛利率同比有所下降。

　　輸變電設(shè)備營收業(yè)績穩(wěn)步增長，增速保持高位。在輸變電設(shè)備方面，我們選取了思源電氣、中國西電、金盤科技、平高電氣、華明裝備、明陽電氣、望變電氣

　　等行業(yè)內(nèi)7家輸變電設(shè)備企業(yè)進(jìn)行分析。受益于下游需求增長，2024年H1輸變電設(shè)備行業(yè)合計實現(xiàn)營收294.86億元，同比增長11.64%，整體營收穩(wěn)步增長。從季度數(shù)據(jù)來看，2024年Q2輸變電設(shè)備環(huán)節(jié)企業(yè)合計實現(xiàn)營收167.55億元，同比增長15.06%。在國網(wǎng)加快特高壓等相關(guān)主網(wǎng)投資背景下，行業(yè)需求穩(wěn)步上升。

　　2024年H1歸母凈利潤同比增長19.61%。2024年H1輸變電設(shè)備環(huán)節(jié)盈利漲勢明顯，合計實現(xiàn)歸母凈利潤26.91億元，同比增長19.61%。分季度來看，2024年Q2歸母凈利潤達(dá)15.60億元，同比增長14.22%。

　　2024年H1環(huán)節(jié)現(xiàn)金流保持同比向好趨勢。2024年H1輸變電設(shè)備環(huán)節(jié)合計實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為10.89億元，較上一年的現(xiàn)金流有顯著提升。從季度數(shù)據(jù)來看，2024年Q2輸變電設(shè)備環(huán)節(jié)實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額13.74億元，同環(huán)比均保持增長。

　　輸變電設(shè)備的盈利穩(wěn)中有升。2024年H1輸變電設(shè)備環(huán)節(jié)平均毛利率為23.92%，凈利率為9.71%，相較于2023年保持穩(wěn)步上升趨勢。分季度來看，2024年Q2輸變電設(shè)備環(huán)節(jié)毛利率從上季度的23.89%上升至23.95%，凈利率從9.51%上升至9.87%，毛、凈利率有所波動，環(huán)比穩(wěn)中向好。雖然上半年原材料價格有所上升，但下游需求旺盛的背景下，設(shè)備企業(yè)可以向下游進(jìn)行傳導(dǎo)，同時高壓產(chǎn)品交付占比逐步上升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向好。

　　配用電設(shè)備環(huán)節(jié)總體量利增長明顯。在配用電設(shè)備方面，我們選取了三星醫(yī)療、良信股B體育平臺 B體育網(wǎng)站份、萬控智造、海興電力、炬華科技、科林電氣等行業(yè)內(nèi)6家配用電設(shè)備企業(yè)進(jìn)行分析。2024年H1配用電設(shè)備環(huán)節(jié)實現(xiàn)營業(yè)收入150.00億元，同比增長15.97%，營收近幾年穩(wěn)健增長。分季度來看，2024年Q2配用電設(shè)備環(huán)節(jié)營收84.78億元，同比增長11.23%。2024年Q2增速有所回落，主要系受下游地產(chǎn)等行業(yè)影響，電網(wǎng)等其余環(huán)節(jié)依舊穩(wěn)步向上。此前國網(wǎng)在配網(wǎng)側(cè)投資力度整體較弱，未來有望向該領(lǐng)域逐步傾斜。2024年H1配用電設(shè)備實現(xiàn)歸母凈利潤24.38億元，同比增長16.85%。2024年Q2的歸母凈利潤為15.84億元，同比增長15.97%。

　　2024年H1現(xiàn)金流略有增長，2024年Q2同比有所改善。2024年H1配用電設(shè)備實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為8.08億元，同比略有上升。從季度數(shù)據(jù)來看，2024年Q2配用電設(shè)備環(huán)節(jié)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為4.39億元，同比有所回落，環(huán)比略有增長。

　　盈B體育網(wǎng)頁版 B體育官網(wǎng)入口利能力整體比較穩(wěn)定，波動不大。2024年H1配用電設(shè)備環(huán)節(jié)平均毛利率34.41%、凈利率16.27%，相比去年全年保持穩(wěn)定，整體波動不大。分季度來看，2024年Q2配用電設(shè)備環(huán)節(jié)毛利率為35.99%，凈利率為18.75%，環(huán)比快速上升，主要系部分企業(yè)海外電表業(yè)務(wù)占比提高且盈利能力改善顯著。

　　2.4線線纜及部件環(huán)節(jié)營收增長，利潤有所下滑。在線纜及部件環(huán)節(jié)，我們選擇了東方電纜、漢纜股份、華通線纜、遠(yuǎn)東股份、萬馬股份、神馬電力、起帆電纜、金杯電工、寶勝股份等行業(yè)內(nèi)9家企業(yè)進(jìn)行分析。2024年H1該板塊實現(xiàn)營收724.53億元，同比增長5.64%，實現(xiàn)歸母凈利潤19.20億元，同比下降21.47%。從季度來看，2024年Q2環(huán)節(jié)實現(xiàn)營收407.67億元，同比增長5.13%，實現(xiàn)歸母凈利潤9.70億元，同比下降32.10%，主要系原材料價格上漲的背景下成本快速增長，目前銅價已經(jīng)有所回落，預(yù)計后續(xù)業(yè)績將有所改善。

　　受季節(jié)性因素影響，2024年H1線纜及部件環(huán)節(jié)經(jīng)營性現(xiàn)金流仍舊為負(fù)。2024年H1線纜及部件環(huán)節(jié)經(jīng)營性現(xiàn)金流達(dá)-30.48億元，同比略有收窄。從季度來看，2024年Q2經(jīng)營性現(xiàn)金流為12.54億元，環(huán)比轉(zhuǎn)正趨勢向好。

　　上半年線纜及部件環(huán)節(jié)毛利率有所下降，凈利率保持略有增長。2024年H1該板塊平均毛利率9.95%，相較去年全年略有下降，平均凈利率3.29%，在去年下半年觸底后有所回升。從季度來看，2024年Q2環(huán)節(jié)平均毛利率9.98%，最近幾個季度保持平穩(wěn)，波動較小。環(huán)節(jié)平均凈利率2.36%，環(huán)比有所下降。

　　2024年H1電網(wǎng)自動化實現(xiàn)營收387.57億元。在電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)，我們選擇了國電南瑞、許繼電氣、南網(wǎng)科技、東方電子、四方股份、國電南自、澤宇智能等行業(yè)內(nèi)7家電網(wǎng)自動化企業(yè)進(jìn)行分析。從數(shù)據(jù)來看，2024年H1電網(wǎng)自動化實現(xiàn)營收387.57億元，同比上升8.51%，2024年Q2電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)實現(xiàn)營收235.50億元，同比增長6.26%。受國網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)影響，板塊增速有所放緩。長期來看在新能源發(fā)電占比逐步提升及終端需求電氣化的背景下，對于電網(wǎng)自動化水平要求日益增長，未來需求潛力巨大。

　　電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)凈利潤穩(wěn)健增長。2024年H1電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)合計實現(xiàn)歸母凈利潤43.55億元，同比增長12.58%，整體凈利潤穩(wěn)健增長。其中，2024年Q2電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)實現(xiàn)歸母凈利潤31.94億元，同比增長8.74%。

　　電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)2024年H1現(xiàn)金流保持穩(wěn)定。2024年H1電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)累計實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量為-2.74億元，同比略有下降。分季度來看，2024年Q2電網(wǎng)自動化實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額7.33億元，環(huán)比轉(zhuǎn)正。

　　電網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)盈利保持穩(wěn)定。2024年H1電網(wǎng)自動化的平均毛利率為27.86%，銷售凈利率為12.17%，與2023年相比略有增長。分季度來看，2024年Q2毛利率及凈利率分別為29.53%及14.86%，環(huán)比得以明顯改善。主要系行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)費用在Q1確認(rèn)較多且收入主要集中在下半年。

　　2024年H1出口環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)實現(xiàn)營收219.19億元。在出口環(huán)節(jié)，我們選擇了海興電力、三星醫(yī)療、金盤科技、思源電氣、華通線家上市公司作為參考標(biāo)的。從數(shù)據(jù)來看，2024年H1出口環(huán)節(jié)實現(xiàn)營收219.19億元，同比上升16.32%，實現(xiàn)快速增長。同時2024年Q2出口環(huán)節(jié)實現(xiàn)營收124.19億元，同比增長14.43%。板塊增速有所放緩，主要系國內(nèi)收入延后的影響，相關(guān)企業(yè)海外訂單依舊高漲。

　　出口環(huán)節(jié)凈利潤穩(wěn)健增長。2024年H1出口環(huán)節(jié)合計實現(xiàn)歸母凈利潤31.29億元，同比增長27.32%，整體凈利潤穩(wěn)健增長。其中，2024年Q2出口環(huán)節(jié)實現(xiàn)歸母凈利潤19.39億元，同比增長18.06%。

　　出口環(huán)節(jié)2024年H1現(xiàn)金流同比穩(wěn)定。2024年H1出口環(huán)節(jié)累計實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量保持穩(wěn)定，達(dá)到5.03億元。分季度來看，2024年Q2出口環(huán)節(jié)實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額5.19億元，環(huán)比轉(zhuǎn)正。

　　出口環(huán)節(jié)盈利保持穩(wěn)定。2024年H1出口環(huán)節(jié)的平均毛利率為31.14%，銷售凈利率為14.32%，相較去年全年略有增長。分季度來看，2024年Q2毛利率環(huán)比增長至32.13%，主要系海外業(yè)務(wù)具備較高盈利能力，二季度相關(guān)企業(yè)的該業(yè)務(wù)占比有所上升。

　　（1）電改背景下電網(wǎng)智能化加快實施，看好電網(wǎng)智能調(diào)度以及通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)。建議關(guān)注國電南瑞、東方電子、國網(wǎng)信通、澤宇智能。

　?。?）主網(wǎng)環(huán)節(jié)特高壓建設(shè)有望延續(xù)，柔直技術(shù)大規(guī)模落地，推薦許繼電氣、平高電氣、中國西電、思源電氣，建議關(guān)注國電南瑞。

　?。?）在全球電網(wǎng)投資穩(wěn)步增長及我國電網(wǎng)設(shè)備競爭力日益提高的背景下，看好相關(guān)出口產(chǎn)業(yè)鏈公司，推薦明陽電氣、思源電氣、望變電氣，建議關(guān)注金盤科技、

　　政策效果不及預(yù)期：政策引領(lǐng)行業(yè)變革，若政策效果不及預(yù)期，則行業(yè)格局將難以達(dá)到預(yù)期狀態(tài)。

　　下游需求不及預(yù)期：下游需求是產(chǎn)業(yè)鏈增長的支撐，若下游需求減弱，則整個產(chǎn)業(yè)鏈的盈利將受到影響。

　　原材料價格持續(xù)上行：原材料價格持續(xù)上行將增加中游成本，擠壓下游利潤，從而影響整體行業(yè)需求。

　　宏觀經(jīng)濟波動：若宏觀經(jīng)濟波動較大，終端需求大幅下滑，將影響下游需求，整體行業(yè)面臨業(yè)績下滑的風(fēng)險。

　　本人具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格并登記為證券分析師，以勤勉的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。本報告清晰準(zhǔn)確地反映了本人的研究觀點。本人不曾因，不因，也將不會因本報告中的具體推薦意見或觀點而直接或間接收到任何形式的補償。

　　外）。評級標(biāo)準(zhǔn)為報告發(fā)布日后的12個月內(nèi)公司股價（或行業(yè)指數(shù)）相對同期相關(guān)證券市場代表性指數(shù)的漲跌幅。其中：滬深兩市以滬深300指數(shù)為基準(zhǔn)；北交所市場以北證50指數(shù)為基準(zhǔn)；新三板市場以三板成指為基準(zhǔn)；

　　香港市場以恒生指數(shù)為基準(zhǔn)；美國市場以標(biāo)普500或納斯達(dá)克綜合指數(shù)為基準(zhǔn)。

　　由于我們無法獲取必要的資料，或者公司面臨無法預(yù)見結(jié)果的重大不確定性事件，或者其他原因，致使我們無法給出明確的投資評級

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