華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”）作為深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡稱“禾望電氣”或“公司”）首次公開發行股票并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市2 ——

　　公司監管指引第 號 上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，對禾望電氣2024年度募集資金存放與使用情況進行了審慎核查，核查情況如下：

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕1164號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商華泰聯合證券采用余額包銷的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,000.00萬股，發行價為每股人民幣13.36元，共計募集資金80,160.00萬元，坐扣承銷和保薦費用2,600.00萬元后的募集資金為77,560.00萬元，已由主承銷商華泰聯合證券于2017年7月24日匯B體育平臺 B體育網站入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,844.44萬元，加上坐扣承銷費中包含的進項稅147.17萬元，公司本次募集資金凈額為75,862.73萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕7-60號）。

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《深圳市禾望電氣股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《B體育網頁版 B體育官網入口管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。

　　2017年7月21日，公司及保薦機構華泰聯合證券分別與中國建設銀行股份有限公司深圳智慧支行（2018年12月27日該賬戶注銷）、寧波銀行股份有限公司深圳科技園支行（2024年2月1日該賬戶注銷）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2017年7月21日，公司、保薦機構華泰聯合證券、蘇州禾望電氣有限公司（以下簡稱“蘇州禾望”）分別與興業銀行股份有限公司廣州越秀支行、廣發銀行股份有限公司深圳分行（2020年5月29日該賬戶注銷）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2018年1月2日，公司、保薦機構華泰聯合證券、蘇州禾望與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行（2020年5月29日該賬戶注銷）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2018年3月29日，公司、保薦機構華泰聯合證券、蘇州禾望于2018年3月29日與興業銀金專戶存儲四方監管協議》，自新簽訂的監管協議生效之日，公司、蘇州禾望及華泰聯合證券與興業銀行股份有限公司廣州東風支行簽訂的原監管協議終止。

　　2019年8月30日，公司、東莞禾望電氣有限公司（以下簡稱“東莞禾望”）、廣發銀行股份有限公司深圳分行（2024年1月24日該賬戶注銷）、保薦機構華泰聯合證券簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，監管協議明確了各方的權利和義務。

　　上述已經簽署的監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　截至2024年12月31日，公司募集資金專戶已全部注銷完成。公司及相關子公司與開戶銀行、保薦機構華泰聯合證券簽訂的《募集資金專戶存儲三方/四方監管協議》也相應終止。

　　補充流動資金、新一代海上風電大功率變流器及低壓工程型變頻器系列化產品研發項目、蘇州生產基地建設項目及研發中心建設項目無法單獨核算效益，其項目成果體現在提升公司整體研發能力，進一步提高公司的產品品質，滿足市場對智能電氣成套設備的更高要求。

　　“研發中心建設項目”原計劃于深圳市南山區采用購置場所的方式建設研發2014

　　中心，但考慮到公司研發人員增加后開展研發工作的實際需要，以及 年該項目可行性論證至今，深圳房產和土地價格已經出現較為明顯的上漲，公司擬采用其B體育平臺 B體育網站他方式實施“研發中心建設項目”。

　　公司于2019年8月2日召開2019年第五次臨時董事會會議，審議通過了《關于部分募投項目變更的議案》。公司“研發中心建設項目”由原實施地點深圳市南山區威新軟件科技園變更為位于東莞松山湖西部研發區研發中一路東側地塊。

　　項目擬投資26,811.58萬元，其中，使用募集資金23,827.77萬元，使用企業自有資金2,983.81萬元。項目使用募集資金較原項目投資金額22,966.00萬元增加861.77萬元系于使用募集資金購買理財產品的收益和存款利息。上述情況經華泰2019 8 3

　　聯合證券核查，并出具了核查意見。公司于 年 月 日對此次變更進行了公告。

　　2019年8月2日，公司2019年第五次臨時董事會會議審議通過了《關于部分募投項目變更的議案》，由于變更募投項目的實施地點后重新報建及招投標程序影響了計劃進度，為提高募集資金利用率、提升募投項目與公司的協同效率、滿足公司長期發展及產業布局的要求、優化公司資源配置，結合公司實際生產經營需要，公司對募投項目進行重新論證。公司通過綜合評估分析，以及審慎的研究論證，將前述募投項目的達到預定可使用狀態時間由原計劃的2021年8月調整至2023年12月。

　　公司于2021年10月28日召開了2021年第六次臨時董事會會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，全體董事一致同意根據募集資金投資項目實際情況對募投項目進度作出調整。

　　鑒于公司募投項目“研發中心建設項目”已實施完畢，公司于2023年12月27日召開2023年第八次臨時董事會會議，審議通過了《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“研發中心建設項目”結項；同時，結合公司自身實際經營情況，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將項目節余募集資金13,333.52萬元永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。上述情況經華泰聯合證券核查，并出具了核查意見。

　　該事項已于2024年1月12日通過公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）對禾望電氣董事會編制的2024年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》進行了鑒證，認為：禾望電氣公司管理層編制的2024年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年12月修訂）》（上證發〔2023〕193號）的規定，如實反映了B體育網頁版 B體育官網入口禾望電氣公司募集資金2024年度實際存放與使用情況。

　　報告期內，保薦代表人通過資料審閱、現場檢查等多種方式，對禾望電氣募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查內容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機構相關報告、募集資金使用情況的相關公告和支持文件等資料，并與公司管理人員等溝通交流等。

　　經核查，保薦機構認為：禾望電氣2024年度募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在違規使用募集資金的其他情形。

　　截至期末累 計投入金額 與承諾投入 金額的差額 (3)＝(2)-(1)

　　請參見本核查報告之“三、募集資金使用情況”之“（二）變更募集資金投資項目情況”。

　　根據2017年12月25日召開的第二次臨時董事會會議決議，公司同意使用募集資金4,011.38萬元置換預先投入新一 代海上風電大功率變流器及低壓工程型變頻器系列化產品研發項目的自籌資金。上述情況業經天健會計師事務所（特 殊普通合伙）鑒證，并出具了《關于深圳市禾望電氣股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天 健審〔2017〕7-263號）。公司于2018年1月完成募集資金置換。