2024電力設備行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析

瀏覽：次發(fā)布日期：2024-09-17

　　電力設備主要包括發(fā)電設備和供電設備兩大類，發(fā)電設備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發(fā)電機、變壓器等等，供電設備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。

　　電力設備主要包括發(fā)電設備和供電設備兩大類，發(fā)電設備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發(fā)電機、變壓器等等，供電設備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。電力系統(tǒng)中的電力設備很多，根據(jù)他們在運行中所起的作用不同，通常將他們分為電氣一次設備和電氣二次設備。

　　直接參與生產(chǎn)、變換、傳輸、分配和消耗電能的設備稱為電氣一次設備，主要有：進行電能生產(chǎn)和變換的設備，如發(fā)電機、電動機、變壓器等;接通、斷開電路的開關電器，如斷路器、隔離開關、接觸器、熔斷器等載流導體及氣體絕緣設備。如母線、電力電纜、絕緣子、穿墻套管等限制過電流或過電壓的設備，如限流電抗器、避雷器等互感器類設備：將一次回路中的高電壓和大電流降低，供測量儀表和繼電保護裝置使用，如電壓互感器、電流互感器。為了保護保證電氣一次設備的正常運行，對其運行狀態(tài)進行測量、監(jiān)視、控制和調(diào)節(jié)等的設備稱為電氣二次設備。主要有各種測量表計，各種繼電保護及自動裝置，直流電源設備等。

　　箱式變電站，又叫預裝式變電所或預裝式變電站。是一種高壓開關設備、配電變壓器和低壓配電裝置，按一定接線方案排成一體的工廠預制戶內(nèi)、戶外緊湊式配電設備，即將高壓受電、變壓器降壓、低壓配電等功能有機地組合在一起，安裝在一個防潮、防銹、防塵、防鼠、防火、防盜、隔熱、全封閉、可移動的鋼結構箱體內(nèi)，機電一體化，全封閉運行，特別適用于城網(wǎng)建設與改造，是繼土建變電站之后崛起的一種嶄新的變電站。東方楚能箱式變電站適用于礦山、工廠企業(yè)、油氣田和風力發(fā)電站，它替代了原有的土建配電房，配電站，成為新型的成套變配電裝置。

　　目前，我國智能電網(wǎng)主架網(wǎng)干結構逐漸完善，電網(wǎng)建設加速向配網(wǎng)側(cè)輻射及整體電網(wǎng)數(shù)字化改造轉(zhuǎn)移;同時，電網(wǎng)經(jīng)歷了大規(guī)模智能電網(wǎng)建設后，存量在運資產(chǎn)體量巨大。伴隨著國家電網(wǎng)調(diào)增全年固定資產(chǎn)投資目標，電網(wǎng)行業(yè)景氣度持續(xù)向上，電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測行業(yè)不斷打開成長空間。

　　2021年我國電網(wǎng)工程建設投資完成額為4951億元，同比增漲1.10%。2020年我國電網(wǎng)工程建設投資完成額為4699億元，同比增漲6.20%。從企業(yè)專利看，國電南自企業(yè)獲得專利授權194項、獲得專利受理284項、獲得計算機軟件著作權54項;東方電氣企業(yè)擁有有效專利3045件，其中發(fā)明專利1106件。金盤科技企業(yè)擁有64項核心技術、187項境內(nèi)專利、2項境外發(fā)明專利、30項軟件著作權，參與制定7項國家、行業(yè)或省級標準;獨立承擔完成23個重大科研項目。

　　根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力設備行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

　　從企業(yè)電力設備營業(yè)情況看，2021年國電南自企業(yè)電力設備相關營業(yè)收入為58.63億元，較2020年增長17.15%;東方電氣企業(yè)電力設備相關營業(yè)收入為478.19億元，較2020年增長28.26%;金盤科技企業(yè)電力設備相關營業(yè)收入為32.84億元，較2020年增長36.07%。從企業(yè)電力設備營業(yè)成本看，2021年國電南自企業(yè)電力設備相關營業(yè)成本為44.57億元，較2020年增長21.21%;東方電氣企業(yè)電力設備相關營業(yè)成本為387.82億元，較2020年增長33.90%;金盤科技企業(yè)電力設備相關營業(yè)成本為25.16億元，較2020年增長44.23%。

　　根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗檢測服務業(yè)統(tǒng)計報告》，2017-2021年，中國電力(含核電)檢測領域的收入規(guī)模從36.15億元增長到為83.68億元，四年復合增速達23.35%。電力(含核電)細分領域主要包含線纜檢驗檢測，此外還有輸變電類設備檢測、發(fā)電設備檢測、安全變壓器及類似設備檢測、充電樁和整流逆變設備等其他檢測小類。從電力設備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國電力設備試驗檢測市場規(guī)模約為15.54億元，2015-2019年復合增長率為12.07%。

　　隨著我國電力工業(yè)發(fā)展，電力設備制造業(yè)加速增長，但在產(chǎn)能過剩、成本上升、市場競爭日趨激烈的形勢下，部分企業(yè)為獲取違法利潤，低價低質(zhì)競爭、偷工減料、以次充好，造成電力設備質(zhì)量安全事故，嚴重影響電力可靠供應。

　　國家市場監(jiān)管總局、國務院國資委、國家能源局發(fā)布《關于全面加強電力設備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)，提出大力推進電力設備領域治理能力現(xiàn)代化，推動電力設備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為積極落實能源安全新戰(zhàn)略，全面加強電力設備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理，切實規(guī)范電力設備市場秩序，有效保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，《指導意見》提出堅持問題導向、部門協(xié)同、數(shù)據(jù)賦能、社會治理四項基本原則。《指導意見》中也列舉了加大電力設備質(zhì)量監(jiān)管力度、切實防范電力設備安全事故、推行電力設備質(zhì)量安全風險分類管理、開展電力設備質(zhì)量安全追溯、加強信息共享和監(jiān)管協(xié)同，共計五項舉措，進一步強化質(zhì)量安全監(jiān)管。

　　隨著電網(wǎng)發(fā)展布局的持續(xù)優(yōu)化，特高壓和配套電網(wǎng)建設和投資力度的加大，有望帶動電力設備需求市場擴大，高層大力扶持，政策面不斷催化，電力設備作為電力系統(tǒng)的重要組成部分，行業(yè)前景廣闊，而電力設備板塊有望迎來主升浪。全球發(fā)電側(cè)新能源裝機快速增長使得電網(wǎng)擴容與智能化轉(zhuǎn)型需求愈加迫切，海外政策端已頻頻發(fā)力，推動電網(wǎng)投資提升。從供給端來看，受擴產(chǎn)周期較長、產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、工人稀缺等因素影響。

　　業(yè)內(nèi)機構認為海外供給側(cè)3年內(nèi)較難釋放大量產(chǎn)能，供需偏緊問題短期內(nèi)較難解決。電力設備出海壁壘高，中國企業(yè)具備“強技術、強制造、低成本”的競爭優(yōu)勢，或?qū)⒂瓉怼昂Ｍ夤┬杵o”的機遇期，中金看好長期布局海外戰(zhàn)略的頭部企業(yè)把握海外電力設備市場此輪較長時間的景氣周期。

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2024電力設備行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析(圖1)