作為淮南礦業旗下能源業務資本運作平臺，淮河能源(600575)持續強化主業、消除同業競爭，提高資產質量。公司自2024年12月16日晚間宣布籌劃重大資產重組事項，擬收購淮南礦業持有的淮河能源電力集團有限公司（以下簡稱“標的公司”）89.30%股權并募集配套資金，自12月17日開市起停牌不超過10個交易日。10個交易日過去，12月30日晚間，公司如期披露本次交易預案，次日起復牌。

　　根據預案，標的公司為淮河控股下屬電力業務持股平臺，通過控股或參股形式開展火力發電業務及部分新能源發電業務，并通過下屬電廠持有一座配套煤礦。標的公司地處全國14個億噸級煤炭基地之一的兩淮礦區、6個大型煤電基地之一的淮南基地，電廠所處地周邊擁有雄厚的煤炭資源儲量，且煤種齊全、煤質優良，燃煤供應充足。

　　本次交易前，上市公司主營業務包括火力發電業務、售電業務、鐵路運輸業務、煤炭貿易業務。而標的公司的主要產品為電力，下屬配套煤礦的主要產品為煤炭，因此標的公司主營業務與上市公司高度重合，存在較大的協同空間。在本次交易后，有利于上市公司進一步聚焦主業，強化其作為淮南礦業旗下能源業務資本運作平臺的戰略定位。

　　火力發電作為保障電力供應安全的重要支撐，在能源保供領域發揮重要作用。標的公司通過產業協同、資源共享、就地轉化，不僅降低了煤炭獲取及運輸成本，進而節約發電成本，還能減少煤炭運輸造成的污染，實現經濟效益和社會效益的最大化，符合我國煤電B-sport B體育官方網站產業發展的導向。

　　高質量發展是企業安身立命之本，在運營管理方面，標的公司擁有經驗豐富的技術和管理人才隊伍，緊跟電力行業發展動態并把握市場機遇，持續提升企業效益，并致力實施能源清潔化發展戰略，積極布局政策鼓勵的大容量、高性能火電機組，提高燃料利用效率，助力建設國家大型煤電基地，服務產業發展升級，并以先進高效的環保設施有效控制污染物排放，實現節能降耗和環保目標。

　　標的公司在2023年實現營業收入100.18億元，同比增長43.67%；歸母凈利潤12.15億元，同比增長207.85%；2024年前三季度的營業收入、凈利潤分別為73.34億元、8.67億元；截至2024年9月末的總資產、歸屬于母公司的所有者權益分別為223.11億元、116.52億元。本次交易完成后，標的公司將納入上市公司的合并范圍，上市公司的總資產、凈資產、營業收入及凈利潤等將大幅增長，盈利能力和抗風險能力將得到顯著提升，綜合競爭實力和持續經營能力將進一步增強。

　　重組完成后，淮河能源的火力發電業務規模將得以擴張，上市公司可通過整合標的公司的競爭優勢、充分發揮與公司現有業務的協同，擴充上市公司在火力發電領域的產業布局，有效打造新的業績增長點，提升上市公司的持續經營能力和綜B體育網頁版 B體育官網入口合競爭能力，有利于保護上市公司全體股東的利益。

　　公司進一步整合煤炭與火電產業鏈資產，從多方面實現資本市場對實體經濟發展的提升效用。既響應了2024年9月中國證監會《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》中“支持傳統行業上市公司并購同行業或上下游資產，加大資源整合，合理提升產業集中度”的號B-sport B體育官方網站召，也落實了2023年6月國務院發布的《國有企業改革深化提升行動方案》（2023—2025年）中“加大優質資產注入上市公司力度，積極利用上市公司平臺實施專業化整合”的要求。

　　本次交易前，淮南礦業已承諾協助上市公司做大做強主營業務，并已通過資產重組方式將部分煤電資產注入了上市公司。通過此次交易，淮南礦業將進一步向上市公司注入電力主業資產，是履行其對資本市場公開承諾的重要舉措，也是用實際行動積極響應國有企業改革的政策要求。

　　此外，本次交易也是公司控股股東切實履行同業競爭承諾的必要舉措，有助于淮南礦業及上市公司高效解決同業競爭問題，履行資本市場承諾，保護上市公司中小股東利益。